Passive Komponenten wie Isolatoren machen etwa 11 % der gesamten Stücklistenkosten für optische Module aus. Mit dem explosionsartigen Anstieg der Nachfrage nach optischen Hochgeschwindigkeitsmodulen – wie den 800G- und 1,6T-Varianten – ist die Marktnachfrage nach optischen Isolatoren, die als wichtige unterstützende Komponenten dienen, stark angestiegen. Derzeit übersteigt die Gesamtnachfrage der Branche die bestehende Lieferkapazität um mehr als das Doppelte, was die gesamte Lieferkette in eine schwere Krise stürzt, die durch Engpässe und Lieferunterbrechungen gekennzeichnet ist.
Diese Versorgungsknappheit ist auf eine Kombination mehrerer Faktoren zurückzuführen: Führende ausländische Unternehmen haben sukzessive ihre Produktionskapazitäten zurückgefahren und die externe kommerzielle Belieferung eingestellt. Hinzu kommt, dass die Umsetzung von Vorschriften für seltene Erdenrohstoffe zu einem starken Rückgang der Produktionskapazität von High-End-Faraday-Rotatoren – einem Kernsubstrat für Isolatoren – geführt hat, wodurch sich die Angebots-Nachfrage-Lücke auf 30 bis 50 % vergrößert hat. Dieses anhaltende Ungleichgewicht hat zu einem stetigen Preisanstieg in der gesamten Lieferkette geführt; Die Kosten sowohl für optische Isolatorprodukte als auch für ihre wichtigsten vorgelagerten Rohstoffe sind wiederholt gestiegen, ein Trend, der sich kurzfristig voraussichtlich fortsetzen wird.
Die Produktionsprozesse für hochwertige magnetooptische Kristalle und Rotatoren sind komplex und der Zeitrahmen für den Wiederaufbau von Produktionslinien ist lang, was zu erheblicher Unsicherheit hinsichtlich der Wiederaufnahme der Produktion durch ausländische Hersteller führt. Unterdessen hat die zunehmende Geschwindigkeit der technologischen Weiterentwicklung bei optischen Hochgeschwindigkeitsmodulen den Komponentenmangel weiter verschärft.
Diese Krise hat jedoch auch neue Entwicklungsmöglichkeiten eröffnet und die Entstehung eines „goldenen Fensters“ für die inländische Substitution im Bereich optischer Isolatoren markiert. Inländische Akteure nehmen rasant zu und werden zu einer wichtigen Säule bei der Unterstützung des stabilen Betriebs der globalen Lieferkette für optische Kommunikation.
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